Engenharia patrimonial
Planejamento patrimonial e sucessório para quem construiu patrimônio
Proteger, organizar e passar adiante o que você construiu, sem perdas evitáveis com impostos, inventário e conflitos.
Gratuito. Índice de 0 a 100 e resultado na hora.
Planejamento patrimonial é organizar hoje como o patrimônio será protegido, administrado e transmitido amanhã. Ele junta bens, empresa, investimentos, seguros e sucessão numa estratégia só.
Para quem é
- Empresários cujo patrimônio pessoal se mistura com o da empresa;
- Profissionais liberais com renda alta e patrimônio em formação;
- Famílias com imóveis, empresa ou investimentos que querem evitar inventário longo e caro;
- Quem quer proteger a família de imprevistos e garantir liquidez na sucessão.
Diagnóstico 360°
As seis dimensões que avaliamos
Organização patrimonial
O que você tem, em nome de quem e como está estruturado.
Fluxo de caixa e acumulação
Quanto sobra por mês e como isso vira patrimônio.
Eficiência dos ativos
Se imóveis e investimentos rendem o que poderiam.
Liquidez e endividamento
Dinheiro disponível para imprevistos e para a sucessão.
Proteção patrimonial
Seguros e estruturas que protegem a família e os bens.
Planejamento patrimonial
Sucessão, holding, testamento e o caminho até lá.
Como trabalhamos
Diagnóstico
Diagnóstico Patrimonial 360° e conversa para entender a família e os objetivos.
Desenho
Estratégia patrimonial e sucessória, com cenários e custos de cada caminho.
Implementação
Execução coordenada com advogados e contadores: holding, seguros, investimentos.
Acompanhamento
Revisão periódica conforme a vida, a empresa e as leis mudam.
Quem conduz
Wesley, sócio
Responsável pela engenharia patrimonial da Wealth: investimentos, gestão patrimonial, seguros e ativos reais, sempre com visão de longo prazo.
Perguntas frequentes
O que é engenharia patrimonial?
É o nome que damos ao nosso planejamento patrimonial e sucessório: olhar o patrimônio da família e do empresário como um todo (bens, empresa, investimentos, seguros e sucessão) e desenhar a estrutura que protege e faz crescer.
Preciso ter muito patrimônio para fazer planejamento?
Não. Quanto antes o planejamento começa, mais barato e simples ele costuma ser. Empresários, profissionais liberais e famílias com imóveis ou empresa já se beneficiam.
Planejamento patrimonial é o mesmo que holding?
Não. A holding é uma das ferramentas possíveis, e nem sempre é a melhor. Seguros, testamento, doação em vida e organização dos investimentos também entram na conta.
Quem formaliza as estruturas jurídicas?
A Wealth desenha e coordena o planejamento; contratos, holdings e testamentos são formalizados com advogados e contadores.
Por onde começo?
Pelo Diagnóstico Patrimonial 360°: perguntas rápidas que dão um índice de 0 a 100 e mostram as dimensões que pedem atenção.
Seu patrimônio está preparado para a próxima geração?
Descubra em minutos com o Diagnóstico Patrimonial 360°.
Gratuito e sem compromisso. Seus dados ficam só com a Wealth Hub (LGPD).